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广东南粤银行成功发行15亿元二级资本债券

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2015-01-06 来源:未知 责任编辑: admin

    随着国内经济、金融正从“旧常态”向“新常态”演进,银行业正面临着经营环境的全面、持续和深刻变化。正是在这样的背景下,广东南粤银行为了进一步扩充资本,积极探索金融改革新路径,于2014年12月8日至2014年12月9日经央行和银监会批准,向全国银行间债券市场成功发行了15亿元的二级资本债券。

    获广泛关注与投资者热捧

    据悉,此次广东南粤银行发行的债券为10年期固定利率债券,发行总规模为15亿元,票面利率为6%,第5年末附有前提条件的发行人赎回权,起息日为2014年12月9日,而本期债券经联合资信评定,发行人的主体信用等级为AA,本期债券信用等级为AA-。

    值得注意的是,其主承销商为中国国际金融有限公司,以中国人民银行债券发行系统招标的方式,在全国银行间债券市场公开发行。该债券一经发行,就得到了市场的广泛关注,投资者的认购非常踊跃,共创造了30亿元的有效需求,较计划发行规模15亿元实现了2倍的认购倍数。

    广东南粤银行方面透露,该行此次发行债券所募集的资金将全部用于补充本行二级资本,预计会使资本充足率将由三季度的10.27%提升至12.6%。

    进一步增强运营与抗风险能力

    另据了解,银行发行二级资本债券的考核是十分严格的。按照二级资本债券的申报流程,二级资本债券的发行计划必须在通过了董事会、股东大会之后必须再依次经过银监会、央行的审批才能最终发行,其对城商行的资本实力、运营指标等方面的考核,都有着许多硬性的规定。

    而广东南粤银行正是凭借着优异的指标数据和成功的路演,最终获得监管层认可,成为广东省内2014年内第二家发行二级资本债券的城市商业银行。

    “正是因为二级资本债券的发行条件十分严苛,才导致众多城商行一般很少发行二级资本债券,而广东南粤银行能够成功发行二级资本债券,是对该行未来发展的重大利好。”有分析人士指出,该举措不仅壮大了该行的资本实力,提升了该行的风险抵御能力和发展空间;还是同业以及投资者对该行实力的一种认可,对扩大该行品牌的认知度有着巨大的帮助。

    积极促进战略落地实施

    此外,为了适应新资本管理办法对银行资本管理的更高要求,去年以来,广东南粤银行按照“三转两建”(战略转型、管理转型、业务转型、队伍建设、文化建设)的工作思路,加快了业务转型和结构调整,并取得了明显的成效。

    数据显示,广东南粤银行2011年总资产800多亿元,到2012年底突破千亿,而截至2014年6月,总资产已超过1500亿元,存款总额近1000亿元,规模及增速均创新高。而且截至2014年10月底,该行小微新增贷款占全行新增贷款比重达到了87.12%,远超过央行规定的50%下限要求;小微贷款余额占全行贷款余额的比重高达49.6%,远高于央行规定的30%,在城商行和股份制银行中处于领先水平。

    “优先发展小微业务,支持小微企业发展,利用供应链金融推动对小微业务的全面支持,是广东南粤银行三年战略规划中的核心业务之一。”广东南粤负责人表示,此次成功发行15亿元二级资本债,不仅能提高该行资本充足率,提高银行竞争力及增强风险抵御能力;还能进一步增加银行对小微、三农和实体企业的信贷投放,来支持该行战略目标的实施。

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